Scope van de opdracht

Brouwerij Omer Vanderghinste wilde haar financiële processen moderniseren. Budgettering, forecasting en rapportage verliepen voornamelijk via Excel, wat leidde tot versnipperde informatie, geen centrale bron van waarheid, beperkte schaalbaarheid en veel manueel werk.

De opdracht was om een geïntegreerd FP&A-platform in Power BI op te zetten: van centralisatie van budgettering en rapportage, over write-back functionaliteit voor budgetinput, tot ondersteuning van zowel hoog-niveau planning als gedetailleerde analyse, zonder de vertrouwde flexibiliteit te verliezen.

Doorlopen proces

Het traject werd gefaseerd uitgerold, met bijzondere aandacht voor herkenbaarheid en adoptie binnen het team:

• Analyse & ontwerp: De bestaande Excel-processen en rapporteringsstructuren werden grondig geanalyseerd en vertaald naar een schaalbaar datamodel in Power BI.

• Opbouw datamodel: Een flexibel model ondersteunt budgettering op verschillende aggregatieniveaus en rekent automatisch door naar productniveau.

• Budgetinvoer vanuit Power BI: Gebruikers kunnen budgetten intuïtief invoeren in lijn met hun vertrouwde manier van werken, nu rechtstreeks in Power BI

• Integratie van prijzen, volumes en kostprijzen: Het model koppelt volumes aan prijzen en verrijkt deze met kostprijzen om omzet en marges automatisch te berekenen.

• Rapportering & dashboards: Interactieve dashboards met commentaarfunctie en mogelijkheden voor diepgaande analyse.

• Adoptie & validatie: Door nauw aan te sluiten bij de bestaande Excel-logica werd de overstap vlot omarmd door het team.

Realisatie en toegevoegde waarde

De implementatie resulteerde in een duidelijke verbetering van de efficiëntie, datakwaliteit en inzichten:

• Één centraal platform: Alle budgettering en rapportering op één plek, met meer consistentie en minder manueel werk.

• Snellere budgetcycli: Budgetten worden op hoog niveau ingevoerd en automatisch doorvertaald naar een gedetailleerd productniveau.

• Volledig rendabiliteitsinzicht: Dankzij de integratie van kostprijzen heeft de brouwerij inzicht in omzet en marges tot op individueel productniveau.

• Nauwkeurigere planning: Allocaties op basis van historische data en seizoenspatronen zorgen voor realistischere budgetten.

• Betere besluitvorming: Realtime dashboards en scenario-analyse ondersteunen strategische keuzes.

• Sneller bijsturen: Tussentijdse planningen geven de brouwerij de wendbaarheid om snel in te spelen op marktveranderingen.